«Новые торговые системы» вместо денег предлагают облигации

«Новые торговые системы» (НТС), один из крупнейших ретейлеров Сибири, прошедший на этой неделе оферту, нашел применение своим выкупленным облигациям: компания намерена предложить их своим поставщикам в качестве гарантий при расчетах, обещая доходность в 15%.

Как рассказал директор по корпоративному управлению НТС Александр Агеев, компания предлагает поставщикам свои облигации с купонным доходом 15%. Он подчеркнул, что по сравнению с векселями облигации обладают более высокой надежностью, поскольку эти бумаги имеют государственную регистрацию и обращаются на бирже.

По его словам, владелец облигаций может дождаться даты их гашения, либо продать новому держателю, либо использовать в качестве залога для получения банковского кредита. По условиям договора, НТС обязуются выкупить бумаги через полгода по номиналу, заплатив купонный доход за этот период. Облигации предполагается использовать как в качестве гарантии оплаты по вновь заключаемым контрактам, так и для урегулирования проблем, связанных с просроченной задолженностью.

«В последнем случае поставщик получает бумаги в счет погашения старого долга, а по новым поставкам расчеты с ним ведутся в обычном режиме», — пояснил Агеев. Таким образом, резюмирует «Коммерсантъ», НТС планируют реструктурировать долги на сумму около 200 млн. рублей.

Напомним, облигации оказались у ретейлера после прохождения оферты в начале этой недели. В общей сложности НТС собрали облигаций на 549,8 млн. рублей. Основной объем выкупленных бумаг (на 350 млн. рублей) был приобретен у банка «Ак Барс», который выделил для этого специальную кредитную линию сроком на три года со ставкой 16% годовых.

Как признался Агеев, попытка перейти на частичный расчет ценными бумагами вызвана желанием снизить и без того высокую кредитную нагрузку компании: «До кризиса мы сделали целый ряд дорогостоящих приобретений. Это касается и недвижимости, и покупки бизнеса, прежде всего новосибирской группы «Квартал». Сейчас эти активы стоят существенно дешевле и могли быть нами приобретены с куда меньшими затратами», — цитирует топ-менеджера издание.